Naše služby
Pojďme si to říci. Důchod se neplanuje sám. My v Summit Důchod Skupině pomáhame lidem v Liberecku a okolí vytvořit si finanční podustalost na stáří. Bez zbytečných buzurkování. Bez složitých výrazů. Jen praktické rady od lidí, kteří tomu rozumí.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na vaši důchodní výslužbu. Na co máte nárok. Kolik vám bude chybět. Честно se vám řekneme, kde stojíte. Nejde o uklidňování. Jde o fakta. Na základě toho se pak teprve můžete rozhodovat chytře.
- Výpočet vaší budoucí důchodní částky
- Porovnání se skutečnými náklady na život
- Identifikace mezer v pokrytí
- Personalizovaný přehled v jedné stránce
Služba 3
Máte 15 let? 30 let? Víme, co se dá stihnout. Postavíme vám plán, který je reálný. Nebudeme vám prodávat zlaté hory. Půjdeme po krocích. Pravidelné spořené, chytré investice, přesný timing.
- Výběr optimálního spořicího produktu
- Harmonogram měsíčních příspěvků
- Sledování postupu čtvrtletně
- Korekce plánu, když se změní okolnosti
Služba 2
Není to klasické pojištění na smutek. Jde o to, že si u nás postupně budujete rezervu. Když se vám nic nestane, peníze si vezmete. Když se stane, rodina je zabezpečená. Win-win.
- Flexibilní výplata v důchodovém věku
- Pojistné pokrytí do věku 75 let
- Daňové výhody při placení příspěvků
- Možnost vybrat si beneficienta
Služba 1
Máte byt? Nemovitost? Chcete ji pronajímat? Nebo ji prodáte a peníze investujete? Ukážeme vám pluses a mínusy. Všechny kombinace. Čistě matematicky. Bez emocí.
- Kalkulace výnosu z pronájmu
- Srovnání prodeje versus pronájmu
- Daňové dopady jednotlivých variant
- Dlouhodobý finační scenář
Služba 3
Už vám to jde špatně. Chcete, aby za vás někdo hlídal, kam teče peníz. My můžeme. Pokud chcete. Kontrola, transparence, jednou měsíčně vám zašleme zprávu. To je všechno.
- Měsíční monitoring všech účtů
- Ověřování smluv a pojistek
- Komunikace s bankami za vás
- Jednoduché shrnutí ve srozumitelném formátu
Služba 2
Máte majetek. Chcete ho předat dětem. Nebo charitě. Chcete se vyhnout průšvihům. Řekneme vám, co je chytré. Co není. Jak na to bez zbytečných daní a nesnází.
- Mapování vašeho celkového majetku
- Doporučení ke psaní závěti
- Plánování dědictví pro minimalizaci daní
- Komunikace se zákonnými zástupci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás